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總部位于新加坡的 Bitdeer Technologies Group 發(fā)行了 3.3 億美元的可轉換票據(jù)，旨在加強其采礦業(yè)務、開發(fā) ASIC 鉆機并擴展其 AI 基礎設施。
該票據(jù)將于 2031 年到期，年利率為 4.875%，可轉換為 Bitdeer A 類股票，轉換價格較當前股價 11.84 美元溢價 25%，約為每股 15.88 美元。
此次發(fā)行面向符合《證券法》144A規(guī)則的合格機構投資者。如果投資者在13天內行使認購權，發(fā)行規(guī)?？赡苓_到3.75億美元。
這是Bitdeer第三次發(fā)行可轉換債券。此前，該公司分別于去年8月和11月發(fā)行了1.5億美元和3.6億美元債券。據(jù)Bitdeer稱，此次發(fā)行預計將于2025年6月23日完成。
預計凈收益總額約為 3.196 億美元。其中約 1.296 億美元將用于購買零執(zhí)行價看漲期權，3610 萬美元將用于同時進行的票據(jù)交換。剩余資金將用于支持數(shù)據(jù)中心擴建、新型 ASIC 礦機開發(fā)以及一般企業(yè)需求。
Bitdeer 還在進行票據(jù)交換，向其 2029 年到期的 8.50% 可轉換票據(jù)持有人提供現(xiàn)金和股權。該交易包括約 3610 萬美元現(xiàn)金和 810 萬股股票，以換取價值 7570 萬美元的未償還票據(jù)。
此公告緊隨比特小鹿近期的增長勢頭。截至5月，該公司已挖出196個比特幣（價值超過2100萬美元），并將自挖哈希率提升至13.6 EH/s。新的SEALMINER礦機已部署在德克薩斯州、挪威和不丹的礦場，其由大型語言模型驅動的AI云平臺也正式上線。
Bitdeer 首席商務官 Matt Kong 表示：“2025 年 5 月，我們繼續(xù)將采礦設備部署到位于德克薩斯州、美國、挪威和不丹的站點，使 Bitdeer 的自挖哈希率達到 13.6 EH/s?！?/p>
Bitdeer 還于 2024 年從 Tether 獲得了融資，并于今年 5 月從 Matrix Finance 的一筆債務融資中獲得了 4000 萬美元。Bitdeer 和 Matrix 均由比特大陸聯(lián)合創(chuàng)始人吳忌寒領導。
目前，Bitdeer 的市值已超過 23 億美元，隨著比特幣挖礦和人工智能計算領域競爭的加劇，Bitdeer 繼續(xù)投資擴大其基礎設施和技術。
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