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在經(jīng)歷了一系列糟糕的投資之后，新加坡國有基金淡馬錫已警告稱，將減少對早期公司的投資。這一新策略借鑒了FTX交易所崩盤的經(jīng)驗，淡馬錫曾是FTX的最大投資者之一。
新加坡財政部旗下的這只基金現(xiàn)在將通過避開早期公司來降低風(fēng)險。在一系列糟糕的投資之后，該基金失去了獲得低利率的機會。
FTX 是一個警示故事
淡馬錫最大的陷阱之一是 FTX，它花了數(shù)月時間打造一家可靠且成功的加密貨幣初創(chuàng)公司的形象。最終，該基金損失了 2.75 億美元，減少了員工的賠償金，并遭受了聲譽損害。
該基金是FTX其中包括軟銀和貝萊德。軟銀不得不從其 FTX 投資中注銷 1 億美元。
據(jù)英國《金融時報》報道，了解該基金投資策略的消息人士透露，淡馬錫對早期未上市企業(yè)的看法變得更加悲觀。
淡馬錫也受到了eFishery公司的打擊，市值蒸發(fā)了3億美元。這家印尼農(nóng)業(yè)科技公司因涉嫌欺詐而倒閉。
淡馬錫已經(jīng)縮減了其投資策略，從向早期公司投入的 44 億美元削減至 2024 年的 5.09 億美元。同期，交易數(shù)量也從 2021 年的 82 筆下降至去年的 11 筆。
新戰(zhàn)略影響到直接投資，此前淡馬錫在挑選公司名單方面一直較為保守。這家國有基金仍將通過風(fēng)險投資基金間接支持初創(chuàng)企業(yè)，但規(guī)模會有所縮小。
淡馬錫自 2024 年起放棄加密貨幣初創(chuàng)企業(yè)
淡馬錫已進行了 11 項加密貨幣投資，其中 FTX 代幣的投資權(quán)重最大、影響力最大?？傮w而言，該公司已實現(xiàn)回報率156%在其加密 VC 代幣上。
盡管FTX的崩盤對其聲譽造成了巨大影響，但淡馬錫3000億美元的投資組合中，加密貨幣的參與度相對較小。通過代幣投資也面臨著最大的風(fēng)險，因為加密貨幣交易無法停止，資產(chǎn)價值可能在幾分鐘內(nèi)崩盤。
淡馬錫最新的加密貨幣投資對象是去中心化加密貨幣金融公司 Partior。此前，淡馬錫還曾投資 1.1 億美元支持 Animoca Brands，并投資 4.5 億美元支持 ConsenSys 的 D 輪融資。該基金的重點專注于加密支付生態(tài)系統(tǒng)和中心化交易所。然而，淡馬錫也通過 Menyala VC 基金間接參與了 Authentick 等 NFT 項目。
淡馬錫的存在被用來提升加密貨幣項目的曝光度和聲譽。這家國家支持的基金在下一波公司持有BTC國債的潮流興起之前就退出了該領(lǐng)域，并且從未在其投資組合中提及BTC。淡馬錫上一次公開宣布對加密貨幣初創(chuàng)公司的投資是在2024年7月。
淡馬錫的一些早期投資取得了成功，包括阿里巴巴電子商務(wù)平臺和美國食品配送公司 DoorDash 等當前的主要業(yè)務(wù)。
此次戰(zhàn)略修訂遵循了總體外流來自加密初創(chuàng)公司的風(fēng)險投資資金，其中新交易在第二季度繼續(xù)放緩。
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