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投資銀行 Compass Point 的分析師周日將 Coinbase 的股票評級從“中性”下調(diào)至“賣出”，稱穩(wěn)定幣競爭加劇和投資者疲勞加劇是今年下半年加密貨幣交易所面臨的潛在阻力。

在 Coinbase 發(fā)布了一篇弱于預(yù)期上周公布的第二季度業(yè)績顯示，加密交易收入連續(xù)下降。

Coinbase 交易收入 7.64 億美元，環(huán)比下降 39%。過去幾年，Coinbase 一直致力于通過訂閱和服務(wù)收入實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化，但該部門收入僅為 6.56 億美元，環(huán)比也下降了 6%。

Coinbase 股價周一上漲 1%，至 319 美元左右，但自周四發(fā)布財報以來，該股已從 377 美元下跌 15%。雅虎財經(jīng)盡管近期有所下跌，但該公司股價今年迄今已上漲 28%。

Coinbase 第二季度收入未達預(yù)期，這證實了其“零售交易業(yè)務(wù)正受到干擾”。去中心化交易所分析師表示，盡管訂閱和服務(wù)收入的下降令人失望，但其收入的下滑更令人失望。他們補充說，由于經(jīng)常性費用的存在，投資者對該部門的收入給予了更高的溢價。

Compass 分析師預(yù)計當前票據(jù)市場將持續(xù)下去，但他們認為，如果加密貨幣市場開始走低，“對 COIN 估值的支持有限”。

今年，大量加密貨幣財務(wù)公司應(yīng)運而生，隨著其中一些公司相對于其加密貨幣持有量的溢價被壓縮，Compass 分析師認為“散戶對加密貨幣財務(wù)股票的興趣開始減弱”。

Coinbase 在第二季度通過投資上市穩(wěn)定幣發(fā)行商 Circle 獲得了 15 億美元的意外之財，預(yù)計 Circle 將受益于上個月通過的立法。與此同時，這家加密貨幣交易所的穩(wěn)定幣收入達到了 2.4 億美元。

美國銀行等公司曾表示，在穩(wěn)定幣立法通過之前，它們將被邊緣化，隨著這些公司推出自己的產(chǎn)品，Compass 分析師認為，“日益激烈的穩(wěn)定幣競爭”將對 Coinbase 和 Circle 的估值造成壓力。

上個月，Compass 分析師將 Circle 的股票評級下調(diào)至“賣出”，同時將該公司的目標價下調(diào)至每股 130 美元，至每股 205 美元。他們認為，新的競爭對手可能會吃掉即使 Circle 能夠繼續(xù)增加代幣的市值，其市場份額也與 USDC 相當。