
圓圈 及其股東已增加公司首次公開募股的規(guī)模和價格,反映出投資者對持有部分 USDC 穩(wěn)定幣發(fā)行人股份表現(xiàn)出的明顯興趣。
根據(jù)周一提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件,這家穩(wěn)定幣發(fā)行人及其部分支持者目前奉獻該公司計劃發(fā)行3200萬股,發(fā)行價區(qū)間為每股27至28美元。此前,他們計劃發(fā)行2400萬股,發(fā)行價區(qū)間為每股24至26美元。
公司對持有 Circle 股票表現(xiàn)出濃厚興趣
按照目前的價格區(qū)間出售 Circle 股票可獲得高達 8.96 億美元的收益,使 Circle 的市值達到近 62 億美元。
考慮到員工股票期權、限制性股票單位和認股權證,該公司的完全稀釋價值約為 72 億美元。
知情人士稱,此次 IPO 的股票認購數(shù)量已達到發(fā)行數(shù)量的兩位數(shù)倍數(shù),距離周二紐約時間下午 4 點截止認購還有一段時間。
多家公司已經(jīng)表現(xiàn)出對Circle自 IPO 傳聞公開以來,股票一直處于高位。
據(jù)文件顯示,凱西·伍德(Cathie Wood)創(chuàng)立的專注于科技領域的公司ARK Investment Management可能將購買價值高達1.5億美元的股票。與此同時,貝萊德公司(BlackRock Inc.)計劃收購約10%的IPO股票。
據(jù)彭博新聞看到的文件顯示,此次IPO由摩根大通、花旗集團和高盛牽頭,定價將于6月4日公布。該公司將在紐約證券交易所上市,股票代碼為CRCL。
美國 IPO 市場尋求復蘇
Circle 決定提高其融資目標即將上市恰逢美國 IPO 活動增加的時期。
今年第一季度,美國IPO活動強勁,共有59家公司上市,融資89億美元,創(chuàng)下有記錄以來第三強勁的第一季度表現(xiàn)。然而,4月初特朗普宣布對美國實施全面關稅后,市場劇烈波動,導致標普500指數(shù)大幅下跌,截至4月初,年初至今的跌幅已達13%,其中包括兩天內(nèi)10%的拋售。
這些關稅包括 10% 的普遍關稅和對特定國家征收的更高稅率,給全球貿(mào)易、供應鏈和企業(yè)盈利帶來了不確定性,并迫使企業(yè)暫停 IPO 計劃。
例如,以色列在線交易平臺eToro Group Ltd.就因此次“解放日”波動而被迫推遲4月初的美國IPO。
自5月以來,市場狀況趨于穩(wěn)定,部分原因是部分關稅(除中國外)暫停征收90天,這緩解了當前的財務壓力。此次關稅暫停,加上強勁的企業(yè)盈利和美聯(lián)儲降息預期,引發(fā)了市場反彈,標普500指數(shù)在月底幾乎收復了4月份的全部失地。
隨著市場波動性減弱,IPO活動開始出現(xiàn)復蘇跡象。例如,eToro 上個月終于在紐約上市,許多其他已啟動的 IPO 也取得了成功,凸顯出市場正在復蘇。
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