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英偉達(NVDA.O)公布了截至第一財季的又一份亮眼財報，再次超出營收預期，緩解了市場對于供應鏈問題和貿易限制帶來的負面影響的擔憂。

盡管英偉達如今基本上被擋在中國市場之外，也沒有短期內重新設計產品以符合對華銷售限制的計劃，但分析師對公司整體前景依舊樂觀。

伯恩斯坦分析師在周四的一份報告中指出，公司“整體展望和市場環(huán)境顯得非常令人鼓舞（甚至好于上一季度）”，這是由于其Blackwell人工智能平臺加速推進，同時服務器機架（rack）供應在下半年將逐步緩解。與此同時，全年乃至明年的需求前景“似乎正在鞏固，且依然強勁，因為計算能力需求仍在持續(xù)上升”。

周四，英偉達股價上漲逾3%。雖然其數據中心收入（391億美元）低于市場共識，但分析師依然解讀為利好。雷蒙德詹姆斯公司（Raymond James）的分析團隊在周三的一份報告中表示，考慮到各種不利因素，“數據中心表現可能比預期更好”，如果沒有中國市場方面的挑戰(zhàn)，公司本可能交出更亮眼的成績單。

英偉達表示，其Blackwell圖形處理器（GPU）的推向市場速度創(chuàng)下公司歷史最快紀錄，同時在超級數據中心客戶對AI推理模型和代理式AI（agentic AI）的投入加大之際，公司正看到不斷增長的需求。

摩根士丹利在周四的一份報告中指出，公司“正以超出預期的速度成長，盡管受到供應限制的制約，且增長幅度明顯領先于競爭對手”，這一趨勢強化了他們此前的觀點：投資者對于英偉達機架產能問題的擔憂是多余的。

“現在我們看到這些數字開始回升——而且我們認為它們會繼續(xù)上升，”摩根士丹利團隊表示。

摩根士丹利還指出，英偉達的業(yè)績表明，只要撇開對華限制，其業(yè)務發(fā)展正加速推進，而背后的產品增長動能“看起來非常穩(wěn)健”。

“從現在起，一切只會越來越好。”摩根士丹利總結道。

杰富瑞分析師也注意到，繼沙特和阿聯酋本月早些時候宣布對美國產業(yè)進行投資之后，英偉達正在迎來主權AI收入的新機遇。

5月早些時候，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛宣布，與沙特人工智能公司Humain達成合作，將部署18,000顆芯片，用于一個未來五年內容量可能達到500兆瓦的數據中心項目。

“從更宏觀的角度來看，AI的發(fā)展速度超過以往任何一次平臺轉型（包括互聯網、移動設備和云計算），而英偉達憑借Blackwell及其下一代軟硬件解決方案，有望成為AI時代的首選平臺。”坎托·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）分析師在周三的一份報告中寫道。