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隨著富裕投資者和金融機(jī)構(gòu)紛紛放棄美元資產(chǎn)，去美元化趨勢正在加劇。他們轉(zhuǎn)而選擇加密貨幣和黃金等替代資產(chǎn)。這一顯著轉(zhuǎn)變正值瑞銀等大型銀行巨頭報(bào)告稱，其超級富豪客戶正在積極尋求多元化投資。在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)不確定性的背景下，他們的目標(biāo)是擺脫傳統(tǒng)的美元持有。
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為什么富人用加密貨幣和黃金取代美元
銀行巨頭報(bào)告稱其正在從美元轉(zhuǎn)向其他貨幣
瑞銀亞洲財(cái)富管理聯(lián)席主管 Amy Lo 表示：
盡管如此，瑞銀的富?？蛻粽絹碓蕉嗟貜拿涝Y產(chǎn)轉(zhuǎn)向黃金、加密貨幣和中國。波動(dòng)性肯定會(huì)持續(xù)下去。
無論是富裕還是富裕的投資者，都紛紛通過各種去美元化策略來優(yōu)先保護(hù)自己的資產(chǎn)。這些策略包括加密貨幣投資等。一些客戶目前將其投資組合中高達(dá) 5% 的資金配置到數(shù)字資產(chǎn)中。事實(shí)上，對于傳統(tǒng)保守的投資者來說，這是一個(gè)顯著的轉(zhuǎn)變。
我們已經(jīng)正式達(dá)到了這樣的境界：完全不投資加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于將一小部分凈資產(chǎn)配置到加密貨幣中。五年前我也這么想，但 TradFi 現(xiàn)在終于意識(shí)到了這一點(diǎn)。https://t.co/yswNhbRPhA
— 約翰·E·迪頓 (@JohnEDeaton1) 2025年5月13日
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黃金仍是去美元化戰(zhàn)略的核心
實(shí)物黃金仍然是持續(xù)去美元化努力的基石。瑞銀的Amy Lo證實(shí)：
“黃金正變得越來越受歡迎。”
這種經(jīng)典的貨幣替代對沖策略正與新興的替代策略一同受到青睞。它為降低投資組合中的美元敞口提供了一種較為平衡的策略。
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市場波動(dòng)通過去美元化推動(dòng)保護(hù)
摩根士丹利亞洲私人財(cái)富管理投資管理主管 Christina Au-Yeung 承認(rèn)：
“我們看到我們的客戶對他們承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和敞口變得更加謹(jǐn)慎，對波動(dòng)性和預(yù)算更加審慎，并且對投資組合的每個(gè)部分旨在實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有了非常清晰和明確的想法?！?/strong>
美元曾被視為終極避風(fēng)港，如今卻受到謹(jǐn)慎看待。懷疑情緒也日益高漲。去美元化本質(zhì)上已成為應(yīng)對市場不確定性的務(wù)實(shí)舉措，而非純粹的投機(jī)之舉。
去美元化中的加密貨幣合法性
著名金融評論員約翰·迪頓 (John Deaton) 指出：
“我們已經(jīng)正式達(dá)到了這樣的程度：對加密貨幣零敞口的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于將一小部分凈資產(chǎn)分配給加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)?！?/strong>
加密貨幣市場在去美元化進(jìn)程中的作用已從邊緣地位逐漸演變?yōu)橹髁?。近幾個(gè)月來，機(jī)構(gòu)支持顯著增加。
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財(cái)富去美元化的全球影響
Amy Lo 觀察到：
“美國和中國之間不斷加劇的貿(mào)易緊張局勢促使投資者分散持有的資產(chǎn)，而他們的持有的傳統(tǒng)上都是以美國為中心的。”
隨著富人群體中“去美元化”的加速，更廣泛的貨幣替代的可能性也在增加。這種變化可能會(huì)在未來幾年重塑全球金融格局。因此，它可能會(huì)改變我們對儲(chǔ)備貨幣的看法。
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