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弗吉尼亞州大瀑布，2024年5月7日（環(huán)球新聞社）——Coincheck Group B.V.將成為Coinceck，股份有限公司（“Coincheck”）和Thunder Bridge Capital Partners IV，股份有限公司（“Thunder Bridge IV”）（納斯達(dá)克股票代碼：THCP）的控股公司，Coinchecks，Inc.是日本最大的多加密貨幣市場(chǎng)和數(shù)字資產(chǎn)交易所之一，擁有經(jīng)驗(yàn)證的賬戶市場(chǎng)份額。
2024年5月7日，Coincheck Group B.V.和Thunder Bridge IV以表格F-4向美國證券交易委員會(huì)公開提交了一份注冊(cè)聲明，該聲明仍有待美國證券交易委員的審查和評(píng)論。擬議的企業(yè)合并預(yù)計(jì)將于2024年第二或第三季度完成，但除其他外，須經(jīng)Thunder Bridge IV股東的批準(zhǔn)、最終協(xié)議中規(guī)定的條件的滿足以及其他慣例交割條件，包括美國證券交易委宣布生效的注冊(cè)聲明、收到某些監(jiān)管批準(zhǔn)以及納斯達(dá)克股票市場(chǎng)批準(zhǔn)合并公司的證券上市。Coincheck和Thunder Bridge IV之間的業(yè)務(wù)合并結(jié)束后，Coinchheck Group B.V.將更名為Coinchecke Group N.V.，作為一家位于荷蘭的上市控股公司，Coincheck是其全資子公司，預(yù)計(jì)將在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上市，股票代碼為“CNCK”
關(guān)于雷橋IV
雷橋IV是一家空白支票公司，旨在與一家或多家企業(yè)進(jìn)行合并、股份交換、資產(chǎn)收購、股票購買、重組或類似的企業(yè)合并。2021年6月，雷霆橋IV完成了2370萬美元的首次公開募股，共2370萬股（反映出承銷商部分行使了超額配售權(quán)），每一股由一股a類普通股和五分之一的認(rèn)股權(quán)證組成，每一整張認(rèn)股權(quán)證使持有人能夠以每股11.50美元的價(jià)格購買一股a級(jí)普通股。摩根士丹利有限責(zé)任公司是雷橋IV首次公開募股的唯一賬簿管理人。
關(guān)于Coincheck
Coincheck，股份有限公司運(yùn)營著“Coinceck”，這是一家連續(xù)五年在日本應(yīng)用程序下載量最高的數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)，擁有超過198萬個(gè)驗(yàn)證賬戶**。
公司以“讓新價(jià)值的交換更容易獲得”為使命，繼續(xù)開發(fā)基于新興技術(shù)和先進(jìn)安全的新產(chǎn)品和服務(wù)，讓用戶對(duì)數(shù)字資產(chǎn)和區(qū)塊鏈實(shí)現(xiàn)的“新價(jià)值的交流”感到舒適和熟悉。
*2019年1月至2023年12月日本數(shù)字資產(chǎn)交易應(yīng)用程序中
**期限：截至2024年3月31日
附加信息以及在哪里可以找到
關(guān)于擬議交易，各方已向美國證券交易委員會(huì)提交了表格F-4中的注冊(cè)聲明，其中包括Thunder Bridge IV的委托書/招股說明書，并將向美國證券交易所提交有關(guān)擬議交易的其他文件。建議Thunder Bridge IV的股東和其他利益相關(guān)者在可用時(shí)閱讀與擬議企業(yè)合并相關(guān)的初步委托書/說明書及其修正案、最終委托書和通過引用納入其中的文件，因?yàn)檫@些材料將包含有關(guān)Coincheck Group B.V.、Coincheck、Thunder Bridge IV和擬議企業(yè)合并的重要信息。在美國證券交易委員會(huì)宣布表格F-4生效后，Thunder Bridge IV將立即將最終委托書/招股說明書和代理卡郵寄給每一位有權(quán)在與企業(yè)合并批準(zhǔn)相關(guān)的會(huì)議上投票的股東以及委托書/募集說明書中規(guī)定的其他提案。在做出任何投票或投資決定之前，雷霆橋IV的投資者和股東應(yīng)仔細(xì)閱讀完整的注冊(cè)聲明和委托書/招股說明書，以及向美國證券交易委員會(huì)提交的任何其他相關(guān)文件，以及這些文件的任何修訂或補(bǔ)充，因?yàn)樗鼈儗嘘P(guān)擬議交易的重要信息。Thunder Bridge IV向美國證券交易委員會(huì)提交的文件可從美國證券交易會(huì)網(wǎng)站www.SEC.gov免費(fèi)獲取，或直接向Thunder Bridge Capital Partners IV，股份有限公司提出請(qǐng)求，地址：9912 Georgetown Pike，Suite D203，Great Falls，Virginia 22066，收件人：秘書，（202）431-0507。
征集參與者
Thunder Bridge IV及其董事和執(zhí)行官可被視為參與就企業(yè)合并向其股東征集代理。擬議企業(yè)合并的委托書/招股說明書將包括這些董事和執(zhí)行官的姓名列表以及他們?cè)诶做獦騃V中的權(quán)益描述，可在www.sec.gov上查閱。關(guān)于雷霆橋四世董事和執(zhí)行官員及其對(duì)雷霆橋Ⅳ普通股的所有權(quán)的信息，請(qǐng)參見雷霆橋IV于2021年6月29日首次公開募股的招股說明書，該招股說明書由自提交之日起提交給美國證券交易委員會(huì)的任何表格3或表格4修改或補(bǔ)充。與委托書征集參與者利益相關(guān)的其他信息將包含在與擬議企業(yè)合并相關(guān)的委托書/招股說明書中。這些文件可從上述來源免費(fèi)獲得。
Coincheck Group B.V.、Coincheck、Thunder Bridge IV及其各自的董事和執(zhí)行官也可被視為參與向Thunder Bridge IV股東征集與擬議企業(yè)合并有關(guān)的代理。該等董事和高級(jí)管理人員的名單及其在擬議企業(yè)合并中的權(quán)益信息將包含在擬議企業(yè)組合的委托書/招股說明書中。
前瞻性聲明
本通信包含1995年《私人證券訴訟改革法案》意義上的“前瞻性聲明”。此類聲明包括但不限于關(guān)于我們未來運(yùn)營、產(chǎn)品和服務(wù)的計(jì)劃、目標(biāo)、期望和意圖的聲明；以及其他由“可能產(chǎn)生”、“預(yù)計(jì)將繼續(xù)”、“預(yù)期”、“估計(jì)”、“相信”、“打算”、“計(jì)劃”、“預(yù)測(cè)”、“展望”等詞語或類似含義的詞語確定的陳述。這些前瞻性聲明包括但不限于關(guān)于Thunder Bridge IV和Coincheck之間擬議業(yè)務(wù)合并的聲明，包括預(yù)期交易和所有權(quán)結(jié)構(gòu)，以及雙方成功完成擬議交易的可能性、時(shí)間和能力。此類前瞻性聲明基于我們管理層當(dāng)前的信念和期望，固有地受到重大業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)和競(jìng)爭(zhēng)不確定性和意外事件的影響，其中許多難以預(yù)測(cè)，通常超出我們的控制范圍。實(shí)際結(jié)果和事件發(fā)生的時(shí)間可能與這些前瞻性聲明中預(yù)期的結(jié)果存在重大差異。
除了之前在Thunder Bridge IV向美國證券交易委員會(huì)提交的報(bào)告中披露的因素以及本通信中其他地方確定的因素外，以下因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果和事件發(fā)生的時(shí)間與前瞻性聲明中表達(dá)的預(yù)期結(jié)果或其他預(yù)期有重大差異：無法滿足企業(yè)合并的結(jié)束條件，包括可能導(dǎo)致最終協(xié)議終止的任何事件、變更或其他情況的發(fā)生；由于未能獲得Thunder Bridge IV股東的批準(zhǔn)、未能在Thunder Bridge IV股東贖回后達(dá)到最低可用現(xiàn)金量、贖回超過最大閾值或未能達(dá)到納斯達(dá)克股票市場(chǎng)與完成預(yù)期交易相關(guān)的初始上市標(biāo)準(zhǔn)而無法完成最終協(xié)議中預(yù)期的交易；與最終協(xié)議所述交易相關(guān)的費(fèi)用；延遲或未能實(shí)現(xiàn)擬議交易的預(yù)期收益；因擬議交易而中斷管理層持續(xù)業(yè)務(wù)運(yùn)營的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；Coincheck競(jìng)爭(zhēng)的加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的變化，包括其競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)演變或監(jiān)管變化；國內(nèi)和全球總體經(jīng)濟(jì)狀況的變化；Coincheck可能無法執(zhí)行其增長戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)，包括識(shí)別和執(zhí)行收購；與持續(xù)的新冠肺炎大流行和應(yīng)對(duì)措施有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；Coincheck可能無法制定和維持有效的內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)；以及雷霆橋IV于2021年6月29日首次公開募股的最終招股說明書、與擬議企業(yè)合并有關(guān)的委托書/招股說明書（如有）中所述的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括其中“風(fēng)險(xiǎn)因素”項(xiàng)下的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素，以及雷霆橋IV向美國證券交易委員會(huì)提交的其他文件。雷霆橋和Coincheck提醒，上述因素列表并非排他性的。
實(shí)際結(jié)果、業(yè)績或成就可能與任何預(yù)測(cè)和前瞻性聲明以及這些前瞻性聲明所基于的假設(shè)存在重大差異，并可能產(chǎn)生不利影響。無法保證此處包含的數(shù)據(jù)在任何程度上反映了未來的性能。提醒您不要過度依賴前瞻性聲明作為未來業(yè)績的預(yù)測(cè)因素，因?yàn)轭A(yù)計(jì)的財(cái)務(wù)信息和其他信息是基于估計(jì)和假設(shè)的，這些估計(jì)和假設(shè)本身就受到各種重大風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了我們的控制范圍。如果是關(guān)于Thunder Bridge IV和Coincheck的信息，則本協(xié)議中規(guī)定的所有信息僅在本協(xié)議日期生效，如果是來自Thunder Bridge IV或Coinchheck以外的其他人的信息，僅在此類信息的日期生效。我們不承擔(dān)因本通信日期后發(fā)生的事態(tài)發(fā)展而更新任何前瞻性聲明的任何意圖或義務(wù)。關(guān)于Coincheck的行業(yè)和終端市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和估計(jì)是基于我們認(rèn)為可靠的來源，但無法保證這些預(yù)測(cè)和估計(jì)會(huì)全部或部分準(zhǔn)確。年度、形式、預(yù)測(cè)和估計(jì)數(shù)字僅用于說明目的，并非預(yù)測(cè)，可能無法反映實(shí)際結(jié)果。
無要約或招攬
本新聞稿不構(gòu)成對(duì)任何證券或擬議企業(yè)合并的代理、同意或授權(quán)的征求。本新聞稿也不應(yīng)構(gòu)成出售任何證券的要約或購買任何證券的邀請(qǐng)，也不應(yīng)在根據(jù)任何此類司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或獲得資格之前，在任何州或司法管轄區(qū)出售此類要約、邀請(qǐng)或出售是非法的。除非通過符合經(jīng)修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股說明書或豁免書，否則不得發(fā)行證券。
聯(lián)系方式：
Gary A.Simanson
202.431.0507
資料來源：Thunder Bridge Capital Partners IV，股份有限公司。
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