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受訪者：Sonia，CoinW 全球總裁
采訪：Meteor，ChainCatcher
2017 年，一群年輕的比特幣信仰者聚集成群，致力于加密改變世界，CoinW（幣贏）由此誕生。
如今， 比特幣現(xiàn)貨 ETF 獲批，傳統(tǒng)資金流入，比特幣價格創(chuàng)歷史新高，行業(yè)再次進(jìn)入牛市，CoinW 也迎來了 6 周年。
而對于用戶來說，牛市投資選擇哪個交易所頗為重要。CoinW 作為一個走向海外的“新興國際化 CEX”，他們對于牛市到來和加密市場的前景都有什么看法呢？ChainCatcher 就關(guān)于監(jiān)管合規(guī)、行業(yè)布局、交易所格局、加密市場等幾個角度專訪了 CoinW 全球總裁 Sonia。
Sonia 于 2022 年以海外總監(jiān)的身份加入 CoinW，在 2024 年被任命為 CoinW 全球總裁，負(fù)責(zé)交易所中國大陸以外地區(qū)的業(yè)務(wù)增長、監(jiān)管合規(guī)、團(tuán)隊運(yùn)營和品牌宣傳等工作。
在加入 CoinW 之前，Sonia 曾創(chuàng)辦過一家獵頭公司，主要為投行、基金、風(fēng)投等金融企業(yè)匹配人才。
加入 CoinW 后，Sonia 于 2023 年末主導(dǎo)了意大利足球巨星皮爾洛擔(dān)任公司全球品牌大使的項目，為 CoinW 的海外品牌形象傳播，和推動數(shù)字貨幣的大規(guī)模應(yīng)用助力。
Sonia 在接受 ChainCatcher 專訪時表示，CoinW 暫時不會再有簽約名人的具體計劃，接下來會更側(cè)重于在不同地區(qū)的本土化落地。
Sonia 認(rèn)為，在全球監(jiān)管的大背景下，未來交易所會更注重合規(guī)，各家交易所也會越來越專業(yè)化，并搶奪細(xì)分市場。
2024 看好比特幣生態(tài)、基建和 AI
ChainCatcher：據(jù)我們了解，CoinW 向來在押注爆火賽道上做得不錯，有什么秘訣？
Sonia：這要感謝我們投研團(tuán)隊的專家們，他們都在業(yè)內(nèi)經(jīng)歷過 6、7 年的錘煉，走過多個牛熊，有著非常深的行業(yè)敏感度，能夠早市場一步發(fā)現(xiàn)敘事熱點和賽道。比如去年 12 月左右我們就上了一些火熱的銘文。其他比較有潛力的賽道，比如 Solana 生態(tài)、GameFi、DePIN 等我們也都開辟了專區(qū)。未來我們也會多多捕捉上幣動向，幫用戶更快占得先機(jī)。
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ChainCatcher：CoinW 很早就開始支持 BRC20 生態(tài)，當(dāng)時是出于怎樣的考慮？您認(rèn)為未來 BRC20 生態(tài)會如何發(fā)展？會產(chǎn)生哪些新玩法？
Sonia：CoinW 本身的投研團(tuán)隊對于行業(yè)的動向和把控是非常敏感的，尤其是對于比特幣生態(tài)的長期發(fā)展，去年 2 月我們研究團(tuán)隊就高度關(guān)注 BRC20 了，所以在 5 月份 BRC20 協(xié)議問世后，我們就積極跟進(jìn) BRC20 整個生態(tài)發(fā)展，不僅 BRC20，包括 DRC20、SRC20 等其它銘文生態(tài)，都在 CoinW 的上幣考慮之中，CoinW 非常重視銘文生態(tài)發(fā)展。
二月初我在迪拜參加了 Satoshi Round Table 會議，全球頂級項目方、VC、加密 OG 都有參加。峰會中很多歐美項目方和 VC 非常關(guān)注 BTC 生態(tài)，他們認(rèn)為 BTC L2 敘事是非常有價值和擴(kuò)展空間的。從這些項目方和投資方身上，我也能夠感覺到行業(yè)的發(fā)展方向。所以我們也很支持 BTC 生態(tài)社區(qū)發(fā)展，BTC 畢竟有非常龐大的礦工和支持者社區(qū)，其生態(tài)敘事還會持續(xù)火熱。
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ChainCatcher：對于 2024 年的加密市場和加密賽道，哪些領(lǐng)域?qū)?CoinW 重點關(guān)注的？
Sonia：2024 年比特幣現(xiàn)貨 ETF 通過導(dǎo)致機(jī)構(gòu)進(jìn)入，加上比特幣 L2 的炒作，我們比較重視比特幣生態(tài)。以太坊生態(tài)也發(fā)展不錯，DeFi TVL 暴漲，每個牛市的 DeFi 爆發(fā)基本都是以太坊主導(dǎo)。非常有潛力的基礎(chǔ)設(shè)施 L1 和 L2，像 Solana、Sui、Arbitrum 生態(tài)，我們也會積極布局，跟蹤項目發(fā)展。目前來看，比特幣生態(tài)、基建、AI 方向等都是 2024 年的熱點。
加密行業(yè)進(jìn)入全球合規(guī)時代
ChainCatcher：成立 6 周年之際，CoinW 在也在近期簽約了足球巨星皮爾洛作為全球品牌大使來擴(kuò)大品牌宣傳廣度，雙方是如何接洽的？皮爾洛能給 CoinW 帶來什么？后續(xù)是否會有更多類似的營銷？
Sonia：首先，皮爾洛是一個老牌球星，有著深厚的粉絲基礎(chǔ)，CoinW 看重的不僅僅是他在球迷群體的號召力和影響力，還看到了近些年體育和加密貨幣之間頻繁地出現(xiàn)跨界合作交流和互相賦能。我們也要跟進(jìn)潮流，體育和加密行業(yè)同時富有挑戰(zhàn)性、競技性。
在品牌宣傳上，我們也很注重 CoinW 的傳播策略，比如，還會有一些地區(qū)性的品牌曝光，滲透到之前未覆蓋到的地區(qū)。目前還沒有簽約其它名人的具體計劃，接下來我們更注重各地區(qū)的一些本地化品牌曝光，以及一些國際大型區(qū)塊鏈展會上的品牌曝光。
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ChainCatcher：CoinW 服務(wù)全球多個地區(qū)的用戶，在不同的管轄區(qū)，一般會如何和監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通？您覺得未來全球?qū)τ诩用茇泿诺谋O(jiān)管是否會協(xié)調(diào)一致？可能會出現(xiàn)怎樣的監(jiān)管局面？CoinW 將會如何應(yīng)對？
Sonia：全球監(jiān)管一直是在摸索中前進(jìn)的狀態(tài)，各個國家地區(qū)和政府都在努力推進(jìn)監(jiān)管進(jìn)度，比如 2023 年 Binance 的處罰和近期比特幣現(xiàn)貨 ETF 的獲批。在監(jiān)管的角度上，對于行業(yè)違規(guī)處罰和針對機(jī)構(gòu)監(jiān)管的通過，都是一個積極的信號。還有一些國際性的 BIS（國際清算銀行）也在呼吁全球監(jiān)管框架的統(tǒng)一。從我們接觸最多的穩(wěn)定幣、CBDC 制度和 AML 來看，全球統(tǒng)一監(jiān)管框架確實是最好的一種方式，目前很多地區(qū)都是在嘗試著進(jìn)行整合大趨勢的監(jiān)管框架，像歐盟出臺的 MICA、UAE VARA 的數(shù)字貨幣牌照、美國 SEC 對于各類 Token 的監(jiān)管。
總體上來說，全球的監(jiān)管一定是越來越完善的，我們在迪拜也與當(dāng)?shù)氐?VARA（虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局）進(jìn)行非常積極地溝通，緊跟監(jiān)管方向來落實我們業(yè)務(wù)方向。更主要的是對于 AML 的要求，畢竟加密貨幣已經(jīng)不處在狂野西部時代了，所以我們很在乎未來幾年重合規(guī)和重監(jiān)管的大方向。
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ChainCatcher：CoinW 也表示將推出 CoinW HK 機(jī)構(gòu)，目前進(jìn)展如何？您對于香港的加密市場怎么看？
Sonia：香港一直是我們想積極開拓的地區(qū)，去年香港終于開放加密牌照制度，允許大家申牌，但目前還是會遇到很多挑戰(zhàn)，包括最近有幾家申牌機(jī)構(gòu)有正在撤銷申請的動向。從市場體量和結(jié)構(gòu)上來講，香港本身就是傳統(tǒng)金融的金融中心，具有先天優(yōu)勢，資金體量很大、合規(guī)機(jī)構(gòu)也很多，ETF 等可以在香港有很大的發(fā)展空間，所以我覺得唯一的挑戰(zhàn)就是當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管政策。從政策的緊縮到開放需要一個過程，過程中我們需要多與監(jiān)管機(jī)構(gòu)接洽，我相信香港作為老牌的傳統(tǒng)金融中心，在加密行業(yè)的潛力非常巨大，所以我們也會花更多時間去推進(jìn) CoinW HK。
在整個東南亞或非中國大陸地區(qū)的監(jiān)管上面，我們也會積極拓展更多地區(qū)的業(yè)務(wù)，比如我們前不久在臺灣與當(dāng)?shù)睾弦?guī)持牌加密企業(yè)獨家合作，開通大額新臺幣法幣入金渠道，這有利于贏取到客戶的信任和穩(wěn)定增長。不僅是臺灣，未來馬來西亞和泰國可能會推出相應(yīng)的牌照，我們也會根據(jù)當(dāng)?shù)匾笞龀雠普丈暾?。申牌是需要我們和監(jiān)管方共同推動才會有明確的結(jié)果。
交易所未來的競爭會更細(xì)分化
ChainCatcher：CeFi 是連接加密和傳統(tǒng)金融的重要途徑，CoinW 在產(chǎn)品和安全上都有什么優(yōu)勢呢？
Sonia：安全上來說，這么多年來看，基本上倒閉的交易所大部分都是因為自身問題或者被盜。交易所最大的痛點就是安全問題，我們團(tuán)隊的基因就是“技術(shù)”，創(chuàng)始團(tuán)隊和研究大多都有技術(shù)和安全背景。
在安全上，包括定期的資金儲備報告，更換冷錢包，冷熱錢包的調(diào)換，MPC 多簽方案的設(shè)計，采用 CC EAL6+ 高級安全芯片等。從硬件到軟件到人事布局，再加上在系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險上我們都有非常嚴(yán)格的把控，也力爭在安全上做到行業(yè)前線水平。此外，團(tuán)隊還會專門邀請黑客團(tuán)隊給我們講述關(guān)于加密“Attack”的內(nèi)容，我們團(tuán)隊也都了解最前沿的“Attacking Security”方式，所以在安全方面 CoinW 是很有信心的。
我們有非常嚴(yán)格的 KYC、KYT（Know Your Transaction）到 KYA（Know Your Address），嚴(yán)格布控、層層把關(guān)，安全一直是 CoinW 最在乎的點。保證客戶不丟錢，這也是成功的第一步。
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ChainCatcher：據(jù)我所知，相比其它交易所，CoinW 近年來投資的項目并不多，是出于什么考慮？
Sonia：確實是這樣，投資上來看，我們的屬性與其它交易所不同，很多交易所都是采用“項目+交易所”一起做市場這類方式，我們覺得交易所的的主業(yè)應(yīng)該是提供二級市場流動性，為整個市場的大規(guī)模采用做出貢獻(xiàn)，通過交易所這種“Easy Gateway”，讓更多 Web2 從業(yè)者進(jìn)入 Web3 行業(yè)，投資只能算作交易所的增益，并不能算作交易所的源動力。?
目前 VC 其實已經(jīng)不是主導(dǎo) Web3 項目的主體了，基本上都是代幣和用戶為主。對于 CoinW 來說，這種做法更有優(yōu)勢聯(lián)結(jié)用戶，讓項目獲益，而不是以 VC 投資的方式幫他們介入市場，這就是我們不同于其它交易所的理念。
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ChainCatcher：美國比特幣現(xiàn)貨 ETF 獲批后，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)更容易參與加密貨幣行業(yè)。有一種觀點認(rèn)為，現(xiàn)貨 ETF 的出現(xiàn)，讓部分資金可以不通過交易所，就能投資 BTC，會分走交易所的蛋糕。您怎么看待這種觀點？是對中心化交易所的挑戰(zhàn)嗎？為什么？
Sonia：我并不認(rèn)同這種觀點，我覺得這兩者不是對立的。傳統(tǒng)金融進(jìn)入 BTC 當(dāng)然會擴(kuò)大市場規(guī)模，ETF 通過后，除了灰度有一些資金流出，其它 ETF 機(jī)構(gòu)的資金還是凈流入的。我們看到，市場上大部分不能參與加密的資金都以合規(guī)的方式進(jìn)入，這是非常好的動向，加上機(jī)構(gòu)的進(jìn)入會增加整個市場的穩(wěn)定性，機(jī)構(gòu)不同于散戶，他們更注重中長期投資。
所以對于市場的穩(wěn)定性、流動性和增量上來講，傳統(tǒng)金融進(jìn)入對于加密來說是一個正向的信號，我不覺得會分走我們的流動性，而是我們把傳統(tǒng)金融的流動性帶進(jìn)來了。
對于 CEX 來說，最終會慢慢過渡到以機(jī)構(gòu)為主和散戶為主兩種。Coinbase 做合規(guī)，他們是機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)為主，機(jī)構(gòu)不會進(jìn)入散戶的流動性池里去交易，所以傳統(tǒng)金融進(jìn)入并不會影響到散戶。比如在傳統(tǒng)金融，大戶不會去傳統(tǒng)股票交易市場去買，他們有專門的 OTC 業(yè)務(wù)對接，機(jī)構(gòu)和散戶不屬于同個池子，所以兩者互不影響。
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ChainCatcher：在新的市場周期中，交易所的格局會如何變化？
Sonia：未來交易所格局發(fā)展可以總結(jié)為三個主要趨勢：合規(guī)化、細(xì)分化、全球化。監(jiān)管逃離的時代已經(jīng)結(jié)束了，合規(guī)將是所有 CEX 的共識。
進(jìn)一步來說，像合約、ETF、現(xiàn)貨市場，每個交易所都有自己的長處。Derbit 擅長期權(quán)；Coinbase 占據(jù)美國法幣和機(jī)構(gòu)市場；CoinW 致力于現(xiàn)貨和合約這兩大市場。目前我們在 CoinMarketCap 上排名 15 左右，今年我們也會努力拓展我們的新用戶增長，努力做到全球前十。畢竟從全球的市場體量來講，有 5 億用戶持有加密錢包，真正對于產(chǎn)品包括合約和投資產(chǎn)品上 CoinW 還是有很大優(yōu)勢的，我們產(chǎn)品簡單化、具有增值服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)，這些對于我們吸引新用戶都是很大的助力，所以我們是“駐足全球，業(yè)務(wù)細(xì)分”，利用我們業(yè)務(wù)優(yōu)勢點進(jìn)行接下來牛市的布局。
降低用戶進(jìn)入 Web3 行業(yè)的門檻
ChainCatcher：回顧走過的 6 年，CoinW 在用戶數(shù)據(jù)、交易量、覆蓋國家地區(qū)等方面都取得了不錯的成績，CoinW 學(xué)院也帶動了很多用戶了解和進(jìn)入加密，那么 CoinW 為加密貨幣的大規(guī)模采用做了哪些努力？全球化方面的計劃是怎樣的？
Sonia：去年我們很成功地推出了 CoinW 學(xué)院，加密也在向著正規(guī)和大眾化的方向發(fā)展。我們一直堅信 CoinW 作為行業(yè)的前沿從業(yè)者，同樣也是行業(yè)積極的布道者，我們所有的業(yè)務(wù)都以用戶的知識的拓展和普及為前提。尤其是在發(fā)展中地區(qū)，我們會推出更多他們可以接觸到加密的機(jī)會。今年 CoinW 也會布局很多非洲、南美洲、東南亞的線下業(yè)務(wù)，會積極跟機(jī)構(gòu)甚至政府溝通，推出免費(fèi)的區(qū)塊鏈線下培訓(xùn)中心，與用戶進(jìn)行面對面的知識普及甚至 KYC，讓他們更有信心進(jìn)入 Web3。
目前加密共約 5 億用戶，去年增長了近 1 億用戶，接下來兩年的全球化計劃是參與到加密貨幣未來 10 億用戶的采用。在這個過程中，CoinW 也會有很多發(fā)展契機(jī)，培訓(xùn)和普及知識做用戶增量。我們?nèi)ツ暝诤Ｍ夂灱s很多大型頭部 KOL，很利于增強(qiáng)我們的品牌宣傳和認(rèn)知。今年到明年，CoinW 作為在國際上的新星，會對接下來加密用戶的增長做出很大貢獻(xiàn)。
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ChainCatcher：當(dāng)前市場，樂觀的氛圍占據(jù)主導(dǎo)地位，大部分投資者認(rèn)為牛市到來，您怎么看待這種樂觀的情緒？您認(rèn)為目前我們位于市場周期的哪個階段？未來市場會如何走？
Sonia：作為交易所，我們要把投資者的積極情緒變成動力，一方面我們已經(jīng)很確信牛市到來了（其實 ETF 通過后就已經(jīng)是牛市了），接下來還有很多關(guān)注點，比特幣減半、更多的場外流動性、美國要開始慢慢降息，通脹降低。從貨幣緊縮到貨幣寬松，我們已經(jīng)經(jīng)歷了一個流動性短缺的寒冬時代。所以接下來包括各種 ETF、流動性進(jìn)入，推進(jìn)資產(chǎn)價值的增長，會使加密市值在接下來的兩年翻倍。
Web3 招聘就應(yīng)該打破常規(guī)
ChainCatcher：您曾經(jīng)創(chuàng)辦一家精英招聘公司，在人員招聘領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗。LayerZero 一位高管在接受我們專訪時表示，目前很多 Web2 領(lǐng)域的優(yōu)秀人才，對于 Web3 行業(yè)存在偏見，阻礙了人才加入這個行業(yè)。您在工作中，是否有這種感受？ Web3 領(lǐng)域招聘和其他行業(yè)，有何異同？作為一個擁有豐富招聘行業(yè)經(jīng)驗的高管，您對于?Web3 行業(yè)的招聘，有哪些建議？
Sonia：確實是，Crypto 從所謂的草根行業(yè)到正規(guī)行業(yè)，經(jīng)歷了很漫長的過程，我們的前輩從業(yè)者已經(jīng)做出了很大的貢獻(xiàn)，接下來加密行業(yè)的合規(guī)和競爭一定是來自人才的搶奪，對于很多地區(qū)來說，招聘合格的 Web3 人才確實會有一些阻礙，所以我們要引進(jìn) Web2 的人才，讓他們把更多的經(jīng)驗帶進(jìn)來。我本人作為一個成功從 Web2 過渡到 Web3 的人，也能看到從銀行業(yè)、咨詢業(yè)等傳統(tǒng)金融行業(yè)人才慢慢的轉(zhuǎn)向 Web3。
但其實人才阻礙也是受地區(qū)限制的，在海外比如中東，這邊做得很好，他們把加密貨幣作為重點行業(yè)扶持，所以很利于引進(jìn)人才和轉(zhuǎn)化人才。當(dāng)然，這與當(dāng)?shù)卣姆龀忠裁懿豢煞?，政府的背書會促進(jìn)更多的人進(jìn)入加密。所以不僅僅是行業(yè)，政府也需要把握前沿動向，做出更多貢獻(xiàn)。
在我看來，Web3 行業(yè)招聘不需要太關(guān)注行業(yè)經(jīng)驗，我的團(tuán)隊約 80% 的人都沒有 Web3 經(jīng)驗，我更看重的是他們在 Web2 的閃光點。其實 Web3 行業(yè)招聘不應(yīng)該有任何藩籬，我也不會重點關(guān)注優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生，能力出眾解決問題放在最前。Web3 招聘就應(yīng)該打破所有的傳統(tǒng)行業(yè)招聘的固有認(rèn)知，就像馬斯克一樣，招聘員工從不看他畢業(yè)于哪個大學(xué)。
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ChainCatcher：您也是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多任職 CEX 的女性高管，能給加密行業(yè)的女性從業(yè)者一點工作建議嗎？
Sonia：加密行業(yè)不應(yīng)該對從業(yè)者有性別和年齡的限制，不管男性還是女性，能做事最重要，加密行業(yè)女性從業(yè)者較少，一方面也是因為加密是底層技術(shù)支持的行業(yè)，就像 IT 男多于 IT 女，現(xiàn)在慢慢的市場、品牌等領(lǐng)域基本上都是女性為主導(dǎo)，所以分工不同，能力不同。隨著行業(yè)拓展越來越多，分工越來越細(xì)，我們會看到更多的女性進(jìn)入到這個行業(yè)。
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