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風險提示:理性看待區(qū)塊鏈,提高風險意識!
從長期來看 以太坊這個價位一定套不住
首頁 > 業(yè)界 > 以太坊 2025-04-16 16:30
摘要
最近,幣安出售了約80億美元的加密資產儲備,引發(fā)了市場的廣泛討論 。
幣界網(wǎng)報道:

最近,幣安出售了約80億美元的加密資產儲備,引發(fā)了市場的廣泛討論。市場普遍認為,幣安的加密資產拋售只是常規(guī)操作,目的在于計提利潤。然而,事實似乎并非如此簡單。

首先,此次套現(xiàn)規(guī)模高達80億美元,超過了2024年2月11億美元的7倍之多。如此大規(guī)模的資產拋售,可能有兩大原因:一是美化財務報表,二是進行大規(guī)模的股東權益分配。前者或為股權融資或股權轉讓做準備,后者可能涉及重要股東的套現(xiàn)行為。

其次,減持后,幣安的BTC持倉量從46,896枚減少至2,747枚,降幅高達94.1%;ETH持倉量則從216,313枚銳減至175枚,降幅達到99.9%。清倉式減持壓艙石資產,表明幣安對未來的市場行情較為悲觀。

值得注意的是,幣安的大規(guī)模減持主要發(fā)生在1月份,這也為市場在2月初的閃崩提供了合理解釋。然而,消息永遠服務于資本的布局。在如此低迷的市場環(huán)境下,大肆渲染幣安“跑路”的利空消息,其背后的意圖已不言而喻。有意思的是,1月份被幣安清倉的ETH,在2月份初被美股ETF大量抄底。

在過去一年多的時間里,比特幣的上漲主要得益于其作為新型儲值媒介的崛起,而Solana的熱度則是由PVP資金盤持續(xù)推動。盡管兩者的參與群體不同,但它們都有一個共同點:上漲主要由資金驅動,而非技術創(chuàng)新。這導致本輪牛市中,依賴基本面的以太坊和山寨幣表現(xiàn)不佳。然而,技術創(chuàng)新的速度難以預測,就像在DeepSeek誕生之前,市場幾乎無人相信中國能開發(fā)出性能接近但成本遠低于ChatGPT的大模型。因此,盡管我們無法預測區(qū)塊鏈0-1的突破會何時出現(xiàn),在相對的低點買入并長期持有仍是明智的選擇。

在2月3日的暴跌中,ETH兌BTC匯率一度觸及0.0237,創(chuàng)下近5年來的新低,價格幾乎回到2020年牛市啟動前的水平。如果從2022年9月1日計算,ETH兌BTC至今已經累計下跌了73%。這種級別的跌幅歷史上僅有2018年-2019年出現(xiàn)過。但此次下跌之后便是中期大底。

盡管L2的分配制度存在一些小瑕疵,同時以太坊基金會的表現(xiàn)也被認為不夠積極,但這些并未動搖以太坊的核心競爭力。到目前為止,ETH的基本面依然穩(wěn)中有進。

自2023年11月以來,無論ETH價格如何波動,以太坊網(wǎng)絡的TVL(總價值鎖倉)始終保持穩(wěn)步增長。即便在1月31日至2月3日暴跌期間,以太坊網(wǎng)絡的TVL也未出現(xiàn)明顯下跌。這表明,以太坊網(wǎng)絡的長期需求增長(無需任何補貼)依然存在,而當前的低迷主要是由于行業(yè)總需求不足。

盡管在坎昆升級之后,Layer 2 的交易費用下降了 10倍到100倍,以太坊單位TVL創(chuàng)造的網(wǎng)絡費用環(huán)比出現(xiàn)了明顯的下降,但單位TVL創(chuàng)造的交易量(包括L2)卻呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。這反而表明了坎昆升級后,單位TVL創(chuàng)造的網(wǎng)絡價值出現(xiàn)了巨大的提升??傊?,在不犧牲去中心化的前提下,降本增效一定是保持公鏈競爭力的核心要素。此外,歷史上,大量的創(chuàng)新都是從降本增效開始。因此,評估坎昆升級和L2擴容的戰(zhàn)略意義,應該著眼于長遠的發(fā)展,而不應該只盯著短期微小的網(wǎng)絡費用波動。也就是說,以太坊過去進行的大規(guī)?;ê徒当驹鲂в媱澏际窃跒樾袠I(yè)奇點的到來做準備。

雖然以太坊在本輪牛市中的表現(xiàn)不盡如人意,但在市值前100的代幣中,它目前仍然跑贏了88%的項目,這凸顯了山寨幣整體表現(xiàn)的糟糕程度。根據(jù)TradingView數(shù)據(jù),山寨幣(剔除市值前十)的市值占比從2月1日的9.8%下跌至2月3日的7.8%,刷新了近3年來的最低紀錄。目前,絕大多數(shù)山寨幣的估值已低于歷史分位數(shù)的80%,價格仍處于歷史分位數(shù)的90%以下,這意味著大部分山寨幣的估值已經回到了比特幣15,500美元時的水平。

當前,越來越多的人認為,只有比特幣才真正代表區(qū)塊鏈的最終價值,而其他大多數(shù)區(qū)塊鏈項目最終可能只會成為時代的記憶。然而,根據(jù)歷史經驗,當一個板塊從“殺估值”進入“殺邏輯”的階段時,通常意味著該板塊的低點已經出現(xiàn)。當然,筆者始終強調山寨幣中只有大約5%的幣種具有長期價值,它們基本都是各個領域的細分龍龍頭。

歷史上,每一次崩盤后的信心重建通常都需要經歷漫長的時間,甚至中間可能還有第二次甚至是第三次探底。我們所要做的是,在低點分批建倉,等待新周期的到來。

在山寨幣的操作上,投資者關注什么類型的交易機會,主要取決于個人的風險偏好和益預期。對于穩(wěn)健投資者而言,我認為頭部交易所的平臺幣仍具有一定的安全邊際,畢竟目前的估值和成長性還是非常不錯。在這一輪上漲中相對落后的 ETH 也可以考慮,畢竟 ETH 質押解禁和混合型加密 ETF 的推出還是能夠帶來不少增量。

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