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本周CPI或意外降溫，大摩力薦這一交易！

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-06-11 07:44

摘要

“向來預(yù)測更加精準(zhǔn)”的美國通脹互換市場發(fā)出信號，CPI可能低于共識預(yù)期，大摩策略師預(yù)計(jì)這將推動短期通脹預(yù)期收窄與長期通脹預(yù)期的差距。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

摩根士丹利利率策略師指出，本周即將公布的通脹數(shù)據(jù)可能意外回落，疊加油價(jià)下跌，有望遏制債市對未來兩年的通脹預(yù)期。

策略師建議通脹互換市場的客戶做好準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)兩年期通脹預(yù)期（當(dāng)前約為2.79%）將回落至10年期通脹預(yù)期（當(dāng)前約為2.48%）下方。自美國大選日以來，短期通脹預(yù)期一直高于長期預(yù)期。

由阿里亞曼·辛格（Aryaman Singh）領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)表示，若周三公布的5月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）報(bào)告顯示通脹低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，相關(guān)交易最早可能在當(dāng)日達(dá)成目標(biāo)。

策略師寫道，5月CPI數(shù)據(jù)“對于理解關(guān)稅對核心商品的初步影響至關(guān)重要”。

機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對5月整體CPI的普遍預(yù)期為環(huán)比上漲0.2%，剔除食品和能源后的CPI環(huán)比漲幅則預(yù)計(jì)從0.2%加快至0.3%。然而，策略師稱，通脹互換合約隱含的漲幅分別為0.12%和0.23%，該市場“向來更精準(zhǔn)預(yù)測CPI數(shù)據(jù)”。

報(bào)告還指出，一年期通脹互換利率已呈下行趨勢，“表明市場參與者正逐步排除未來實(shí)際關(guān)稅稅率進(jìn)一步上升的可能性”。

策略師預(yù)測，當(dāng)前較10年期高31個(gè)基點(diǎn)的兩年期CPI互換利差有望收窄10個(gè)基點(diǎn)。不過他們建議，若利差擴(kuò)大至45個(gè)基點(diǎn)則止損。交易風(fēng)險(xiǎn)包括核心商品CPI意外上行及實(shí)際關(guān)稅稅率上升。

摩根士丹利補(bǔ)充道，押注10年期和兩年期CPI互換利差收窄仍有其他利好因素：基于全球股市和金融環(huán)境信號，10年期通脹預(yù)期似乎蓄勢上行。此外，該行大宗商品策略師預(yù)測的油價(jià)下跌，對短期通脹預(yù)期的影響也可能超過長期預(yù)期。

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