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摩根大通首席執(zhí)行官杰米戴蒙表示，如果華盛頓不改變方針，美國債券市場將走向嚴重崩潰。
杰米在加州里根國家經(jīng)濟論壇上發(fā)表講話時表示：“你們會看到債券市場出現(xiàn)裂痕，明白嗎？這會發(fā)生?！?他發(fā)表這番言論的同時，還批評了美國政府和美聯(lián)儲自疫情爆發(fā)以來過度推行支出和貨幣政策。
根據(jù)根據(jù)《華爾街日報》的報道，杰米認為，政府的債務驅(qū)動政策正在將經(jīng)濟體系推向不穩(wěn)定。其核心是眾議院通過的一項由唐納德·特朗普總統(tǒng)支持的稅收計劃，該計劃將使聯(lián)邦赤字在十年內(nèi)激增約2.7萬億美元。
美國國債總額已超過36萬億美元。該提議令交易員們驚慌失措，本月早些時候，10年期美國國債收益率飆升至4.418%，穆迪下調(diào)了美國國債評級，指出美國政府“債務堆積如山”。
交易員對日益增長的財政風險做出反應
杰米說，2020年初，新冠疫情沖擊了整個體系，情況一度變得不穩(wěn)定。政府的應對措施——起初奏效——最終卻失控。他說，在接下來的幾年里，“他們的應對措施嚴重過度”，導致經(jīng)濟充斥著廉價資金和債務。
現(xiàn)在的結(jié)果是，債券市場開始顯露出真正緊張的跡象，首先是5月21日國債拍賣會上的需求不足。2008年金融危機后制定的規(guī)則也減緩了金融體系的運行速度。
杰米指出，在現(xiàn)行監(jiān)管規(guī)定下，銀行持有債券的空間較小。這意味著，當市場動蕩時，它們無法輕易介入。這就造成了一種局面：如果賣家涌入市場，而買家不足，就沒有緩沖來阻止市場進一步凍結(jié)。
為了應對這一問題，財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）和其他金融官員提出了放寬資本規(guī)定的想法。其目標是讓銀行更容易吸收更多政府債券。但杰米并不完全相信這能解決真正的問題。
他直接警告監(jiān)管機構(gòu)：“這會發(fā)生，你會感到恐慌?！彼€說，他不確定崩潰會在六個月還是六年后到來，但他確信，除非情況很快發(fā)生變化，否則崩潰很快就會發(fā)生。
杰米·戴蒙認為債券以外的風險更大
雖然杰米的講話主要集中在債務問題上，但他也談到了其他他認為被忽視的領(lǐng)域。他表示，投資者低估了特朗普關(guān)稅政策造成的損害，這些關(guān)稅政策在總統(tǒng)重返白宮后再次實施。
杰米表示，考慮到這些貿(mào)易政策對實體企業(yè)的沖擊，市場過于自信了。“這是一種極其自滿的情緒，”他說。他的擔憂遠不止金錢。
杰米表示，如果美國不能保持經(jīng)濟和軍事上的強勁，其世界地位將面臨風險。他警告稱，美元作為全球儲備貨幣的地位未來可能會消失。
他說：“如果 40 年后我們不能擁有卓越的軍事實力和卓越的經(jīng)濟實力，我們就不會成為儲備貨幣?！?/span>
杰米承認，貿(mào)易戰(zhàn)的主要目標中國是一個“潛在對手”，但他表示，更大的問題在于內(nèi)部?！拔艺嬲龘牡氖俏覀冏约?，”他說?！拔覀兡芊颀R心協(xié)力——我們自己的價值觀、我們自己的能力、我們自己的管理？”
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