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為應對關(guān)稅日益加劇的不確定性，貝萊德正在深入投資人工智能股票，同時降低其美國模型投資組合的風險。
據(jù)彭博社報道，該資產(chǎn)管理公司周二向其 iShares AI 創(chuàng)新和技術(shù)主動 ETF（簡稱 BAI）增資 4.36 億美元，這是該基金自 10 月份推出以來最大的單日流入量。
巨額現(xiàn)金注入使得該基金規(guī)模膨脹至之前的四倍，因為貝萊德明確了其認為的增長方向。
BAI基金采用主動管理模式，持有AI領域占據(jù)主導地位的科技公司，包括英偉達、博通和Meta。受此前因貿(mào)易擔憂而暴跌的風險資產(chǎn)反彈的推動，該基金過去一個月已上漲29%。
貝萊德降低美國股票權(quán)重，增加全球價值和債券
管理該公司 1600 億美元目標配置 ETF 模型投資組合套件的邁克爾·蓋茨 (Michael Gates) 在一份備忘錄中表示，人工智能目前是他們在科技領域的首要信念。
蓋茨表示：“科技仍然是我們最看好、投資組合中持倉時間最長的股票之一，而在科技領域，人工智能是我們最看好的驅(qū)動力。”寫道.
隨著人工智能投資的不斷增加，貝萊德正在減少其美國模型中的整體股票配置。該公司將股票相對于債券的超配比例從3%降至僅1%。該公司還減少了對美國成長型股票的配置，并增加了對國際價值型股票的配置。
蓋茨表示，這是因為全球貿(mào)易談判的不確定性，而非因為該公司改變了對美國經(jīng)濟的看法?！斑@些舉措并不反映出人們對美國例外論的信心減弱，”他補充道。
貿(mào)易擔憂顯然是重中之重。“我們認為，圍繞關(guān)稅的更大擔憂在于其可能對全球經(jīng)濟增長造成輕微壓力，因為供應鏈可能需要時間來適應，而且企業(yè)信心仍然對不斷變化的貿(mào)易動態(tài)保持敏感，”蓋茨解釋道。
市場做出了回應。就在貝萊德向人工智能領域注資的同一天，投資者從iShares核心標普500指數(shù)ETF中撤出了62.8億美元，創(chuàng)下自3月份以來的最大資金流出。此外，iShares標普500成長型ETF也撤出了8.22億美元。
與此同時，9.12億美元流入iShares MSCI EAFE Value ETF，創(chuàng)下自9月份以來的最大單日流入量。
iShares 美國主題輪動主動型 ETF（簡稱 THRO）周二也吸引了超過 30 億美元的資金，創(chuàng)下其歷史上最大的單日流入量。貝萊德也將資金引入短期債券。其 iShares 0-5 年期 TIPS 債券 ETF（簡稱 STIP）吸引了 5.53 億美元的資金，創(chuàng)下 2022 年以來的最高單日流入量。
這些都發(fā)生在模型投資組合中——貝萊德向顧問和機構(gòu)提供的預先構(gòu)建的ETF組合。這些投資組合旨在通過將策略打包成單一產(chǎn)品，簡化投資流程。
模型投資組合市場本身正在快速增長。Broadridge Financial Solutions 預計，到 2028 年，與模型相關(guān)的資產(chǎn)規(guī)模將攀升至 11 萬億美元，而 ETF 將在這一擴張中發(fā)揮重要作用。
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